Kumpulan SumiSaujana Berhad Melancarkan Prospektus Sempena Cadangan IPO di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad

Kumpulan SumiSaujana Berhad Melancarkan Prospektus Sempena Cadangan IPO di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad | Assalamualaikum semua.. Kumpulan SumiSaujana Berhad ("SumiSaujana" atau "Syarikat") dan anak syarikatnya ("Kumpulan"), pengeluar bahan kimia khusus 'Oil and Gas' ("O&G") yang terkenal, telah melancarkan prospektusnya sempena 'Initial Public Offering' (“IPO”) yang dicadangkan di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) hari ini.

IPO ini menandakan satu langkah penting dalam evolusi korporat SumiSaujana, menyediakan Kumpulan dengan sumber untuk mengembangkan kapasiti pengeluarannya, meningkatkan penembusan pasaran global, dan mengukuhkan kemampanan perniagaan.

Ditubuhkan pada 2010, SumiSaujana telah membina reputasi sebagai pengeluar dan pembekal bahan kimia khusus berprestasi tinggi yang dipercayai untuk industri minyak dan gas. Kumpulan mengkhusus dalam penggerudian bahan kimia cecair, bahan kimia pengeluaran dan bahan kimia penapisan, yang penting dalam meningkatkan kecekapan operasi, perlindungan peralatan, dan pengoptimuman proses merentas sektor minyak dan gas huluan, pertengahan dan hiliran.

Selama bertahun-tahun, SumiSaujana telah memperoleh perkongsian jangka panjang dengan penyedia perkhidmatan medan minyak multinasional, syarikat minyak antarabangsa dan syarikat minyak nasional, mengukuhkan kehadiran pasarannya yang kukuh. Lebih 70% daripada hasil SumiSaujana datang daripada pasaran antarabangsa, termasuk Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropah dan rantau Amerika.

Menerusi pelaksanaan IPO ini, SumiSaujana menyasarkan untuk mengumpul RM74.4 juta melalui terbitan 310.0 juta saham baharu pada harga terbitan RM0.24 sesaham. Hasil daripada IPO akan diperuntukkan seperti berikut:

👉 RM40.2 juta (54.0%) untuk pengambilalihan Gudang Baharu Puncak Alam dan Pejabat Korporat Baharu Puncak Alam untuk menyatukan kemudahan operasi dan pergudangannya

👉 RM18.9 juta (25.4%) untuk pemerolehan Kilang Puncak Alam sedia ada untuk menyokong kemampanan operasi jangka panjang

👉 RM2.1 juta (2.8%) untuk perbelanjaan modal, menyokong penambahbaikan kemudahannya

👉 RM7.6 juta (10.3%) untuk pengembangan bahagian R&D

👉 RM5.6 juta (7.5%) untuk perbelanjaan penyenaraian

Sebagai sebahagian daripada IPO, Tawaran untuk Jualan sehingga 90.0 juta saham, mewakili 6.23% daripada modal saham yang diperbesarkan, akan disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI). Hasil daripada Tawaran untuk Jualan akan terakru kepada Pemegang Saham Penjualan.

Permohonan untuk IPO dibuka hari ini berikutan pelancaran prospektus dan akan ditutup pada 25 Mac 2025. SumiSaujana dijangka akan debut di Pasaran ACE Bursa Securities pada 9 April 2025. Pada harga IPO RM0.24 sesaham, permodalan pasaran syarikat semasa penyenaraian adalah kira-kira RM346.5 juta

"Pelancaran prospektus IPO kami mewakili detik transformatif bagi Kumpulan SumiSaujana Berhad. Sejak penubuhan kami, kami terus mengembangkan keupayaan kami dan mengukuhkan kedudukan kami sebagai penyedia penyelesaian yang dipercayai untuk industri minyak dan gas. Keupayaan kami untuk memenuhi permintaan utama kami secara konsisten akan membolehkan IPO kami mencapai kejayaan ini. untuk mempercepatkan lagi trajektori pertumbuhan kami."

"Kami komited untuk memacu kemampanan dan inovasi perniagaan, memastikan pelanggan kami terus menerima bahan kimia khusus berkualiti tinggi yang meningkatkan kecekapan dan kebolehpercayaan dalam operasi mereka. Dengan dana yang dikumpul, kami akan menumpukan pada mengembangkan kapasiti pengeluaran kami, mengukuhkan jejak global kami, dan mengukuhkan komitmen kami untuk menyampaikan nilai kepada semua pihak berkepentingan kami."

~ Encik Norazlam Bin Norbi, Pengarah Eksekutif/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SumiSaujana Berhad ~

“Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan Kumpulan SumiSaujana Berhad dalam pencapaian penting ini. IPO mereka menandakan permulaan fasa pengembangan dan peluang baharu bagi SumiSaujana, meletakkannya untuk kejayaan berterusan dalam industri minyak dan gas yang sangat khusus. Sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin Tunggal dan Ejen Penempatan Tunggal, RHB Investment Bank Berhad berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan ini dan berharap dapat menyokong Kumpulan kerana ia mengambil langkah seterusnya ke hadapan.”

~ Encik Kevin Davies, Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan RHB

Investment Bank Berhad ~

Selain dari bahan kimia khusus O&G, SumiSaujana berkembang ke sektor kimia khusus industri untuk mempelbagaikan portfolio produknya. Di peringkat antarabangsa, Kumpulan mengukuhkan jejak globalnya dengan rancangan untuk menubuhkan kemudahan pengeluaran baharu di Amerika Utara dan Timur Tengah, mengukuhkan kehadirannya dalam pasaran antarabangsa utama.

Dengan penyenaraian akan datang di Pasaran ACE Bursa Securities, Syarikat bersedia untuk pertumbuhan pesat, pengembangan pasaran dan penciptaan nilai jangka panjang untuk pemegang kepentingan. Pelaburan strategik Kumpulan dalam inisiatif pembuatan, R&D dan kemampanan mengukuhkan kedudukannya sebagai nama yang dipercayai dalam sektor kimia khusus O&G global.